Перейти к основному содержимому

Первые шаги после интеграции

Если вы читаете эту статью, значит интеграция проекта с платформой Octopus CDP уже выполнена. Поздравляем, техническая часть настройки завершена. Теперь разберёмся, какие данные уже есть в системе, как платформа распознаёт клиентов и с чего лучше начать работу.

Какие данные уже есть на платформе​

После интеграции часть данных уже доступна в системе сразу, а часть начинает накапливаться со временем.

Данные из 1С-Битрикс​

Из 1С-Битрикс в Octopus передаются основные данные клиентов. Это привычные поля, которые уже есть в вашей базе:

  • имя клиента
  • email
  • телефон
  • другие пользовательские поля проекта

Также синхронизируются данные о заказах:

  • номер заказа
  • дата
  • сумма
  • состав заказа

Эти данные становятся доступны на платформе практически сразу после первой синхронизации.

Поведенческие данные​

Стандартный 1С-Битрикс не собирает поведенческие данные пользователей - например посещения страниц или клики по элементам сайта.

Эти данные начинает собирать Octopus CDP после установки счётчика. Система фиксирует действия пользователей на сайте:

  • просмотр страниц
  • взаимодействие с элементами
  • отправку форм
  • другие события

Со временем накапливается история действий клиентов, которую можно использовать для сегментации и автоматизации.

Важно понимать, что ждать накопления этих данных необязательно. Уже на старте можно создавать полезные сценарии, например:

  • реакцию на оформление заказа
  • уведомления менеджеров
  • автоматическое создание задач в CRM

Как система идентифицирует клиентов​

Octopus CDP фиксирует действия каждого посетителя сайта и хранит историю его взаимодействия.

Пока пользователь просто просматривает сайт, система записывает его действия в рамках текущей сессии. В этот момент он ещё не считается полноценным клиентом, потому что платформа не знает его контактных данных.

Как только посетитель оставляет контактную информацию - например:

  • регистрируется
  • отправляет форму
  • оформляет заказ

платформа создаёт анкету клиента и связывает с ней всю предыдущую историю действий.

После этого система может распознавать клиента при следующих визитах и продолжает записывать его действия в ту же карточку, даже если он не авторизован на сайте.

В каких случаях система может НЕ распознать клиента​

Иногда система не может сразу определить, что это тот же самый пользователь.

Новый браузер или устройство​

Если клиент заходит:

  • с другого устройства
  • из другого браузера
  • в режиме инкогнито

система воспринимает его как нового посетителя.

Когда пользователь снова авторизуется или оформит заказ, платформа автоматически свяжет новое устройство с основной анкетой клиента.

Клиенты, созданные до интеграции Octopus​

Если клиент уже был в базе 1С-Битрикс до установки Octopus CDP, платформа не сможет сразу связать его с текущей сессией на сайте.

Дело в том, что у системы ещё нет технической связи между браузером пользователя и его анкетой клиента.

Такая связь появляется только после одного из действий клиента:

  • авторизация на сайте
  • оформление нового заказа
  • переход по специальной ссылке из рассылки через UTM-метку (читайте ниже).

После любого из этих действий платформа сможет сопоставить пользователя с его анкетой и продолжит записывать его активность в карточку клиента.

Отслеживание клиентов через UTM-метку​

Если клиент уже существует в базе, но система пока не может его распознать (например он зашел с нового устройства), можно использовать специальную UTM-метку для передачи информации о пользователе.

Смысл механики простой: в ссылку рассылки добавляется специальный параметр, который содержит идентификатор клиента. Когда пользователь переходит по такой ссылке, Octopus CDP считывает параметр и понимает, какой именно клиент открыл страницу.

Например, ссылка в рассылке может выглядеть так:

https://site.ru/catalog/?utm_oct=%7Buser_params%7D`

Во время отправки рассылки платформа автоматически подставляет в этот параметр зашифрованные данные клиента. Когда пользователь открывает такую ссылку:

  1. Octopus считывает параметр utm_oct
  2. определяет, какой клиент перешел по ссылке
  3. связывает текущую сессию сайта с анкетой клиента

После этого все дальнейшие действия пользователя на сайте будут записываться в его карточку, даже если он не авторизован.

Такой способ особенно полезен для:

  • email-рассылок
  • SMS-рассылок
  • сообщений в мессенджерах
  • любых маркетинговых ссылок, которые ведут на сайт

Фактически это позволяет точно связать переход из рассылки с конкретным клиентом, а затем использовать его поведение в сегментах и автоматических сценариях.

Тестирование сценариев​

Перед запуском автоматических сценариев на всей базе клиентов лучше сначала протестировать их.

Для этого рекомендуем создать отдельный сегмент, например «Тестирование», и добавить туда анкеты сотрудников или тестовых пользователей.

Далее сценарии можно проверять именно на этом сегменте. После того как вы убедились, что всё работает корректно, сегмент можно заменить на рабочую аудиторию.

Это временное решение. В будущем в платформе появится отдельный режим тестирования сценариев, но на текущем этапе рекомендуем использовать отдельный тестовый сегмент.