Обзор раздела Клиенты
В этом разделе отображается список всех пользователей проекта, полученных из вашего сайта на 1С-Битрикс через модуль Octopus.
Здесь вы можете просматривать основные данные о каждом клиенте, искать и фильтровать их, а также открывать карточку для редактирования и просмотра истории взаимодействий.
Обзор таблицы клиентов
После того как модуль Octopus получает данные пользователей из 1С-Битрикс, они автоматически попадают в раздел «Клиенты». На экране вы увидите таблицу со следующими колонками:
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Индикатор кол-ва клиентов | Рядом с заголовком раздела "Клиенты" расположен индикатор общего кол-ва клиентов в разделе. |
| Client ID | Уникальный идентификатор пользователя на стороне вашего сайта. Даже если у клиента нет ни email, ни телефона, ему всё равно присваивается Client ID. При первом поступлении данных из 1С-Битрикс система создаёт карточку по этому ID и затем постепенно «обогащает» её, когда появляются email, телефон и другие поля. |
| ФИО | Фамилия, имя и отчество клиента, если они передаются модулем. Если клиент не регистрировался, поле может быть пустым. |
| Телефон | Телефонный номер, если он известен. Система хранит его в формате +7 (XXX) XXX-XX-XX. |
| Адрес электронной почты клиента, если он передаётся модулем. | |
| Сегменты | Список сегментов («баблов»), в которые попадает этот пользователь (логика сегментации задаётся отдельно). Если сегментов больше, чем помещается в интерфейс, справа от последнего «бабла» отображается иконка +N, где N — число оставшихся сегментов. При наведении курсора на +N всплывает полный список сегментов. |
Настройка видимости столбцов
В правом верхнем углу таблицы есть кнопка с иконкой «Настройка столбцов» (три вертикальные полоски).
Нажмите её, чтобы:
- Открыть список всех доступных полей (по умолчанию видны только базовые: Client ID, ФИО, Телефон, Email, Сегменты).
- Поставить или убрать галочки рядом с названиями полей, чтобы они отображались или скрывались.
- Нажать «Применить», чтобы сохранить новый набор видимых колонок.
Примечание: Дополнительные колонки (например, дата регистрации, источник клиента, последние действия и т. д.) можно добавлять в будущем через настройки проекта.
Поиск и сортировка клиентов
Сверху таблицы расположены элементы управления для поиска и фильтрации:
-
Поле поиска (лупа + «Поиск»)
- Позволяет искать клиентов по любым открытым полям: ФИО, телефон, email и т. д.
- Начните вводить текст, и таблица автоматически сузит результаты по введённым критериям.
-
Селектор сортировки списка клиентов (выпадающий список) Нажмите стрелку справа от селектора «Сначала новые», чтобы открыть панель сортировки списка.
После выбора сортировки или ввода текста поиска система обновит таблицу в режиме реального времени.
Панель фильтров клиентов
В правом верхнем углу раздела «Клиенты» расположена кнопка «Фильтры».
При нажатии на неё открывается боковая панель, где можно задать условия для отбора клиентов.
Назначение фильтрации
Панель фильтров позволяет быстро получить выборку клиентов, которые соответствуют определённым критериям, и оперативно провести с ними нужные действия.
Это инструмент для анализа и наведения порядка в клиентской базе.
С помощью фильтров можно, например:
- найти клиентов, у которых не заполнено определённое поле (например, отсутствует телефон или email),
- отобрать пользователей с одинаковыми контактными данными, чтобы проверить и при необходимости объединить их карточки,
- выявить конфликтные или дублирующиеся записи, которые система автоматического объединения не смогла обработать,
- сформировать выборку по ключевым параметрам (например, только клиенты с email и без номера телефона).
Таким образом, фильтрация помогает не просто сузить список клиентов, а - работать с конкретными ситуациями и аномалиями в данных, улучшая их качество и актуальность.
Принципы работы
Фильтрация выполняется по основным полям профиля клиента - таким как ФИО, телефон, email, дата создания и созданным в ручную дополнительным полям.
Вы можете добавить одно или несколько условий и задать для них режим применения:
- «Все условия выполнены (И) - клиент должен соответствовать каждому из указанных условий.
- «Любое из условий выполнено (ИЛИ) - достаточно, чтобы выполнялось хотя бы одно из условий.
После применения фильтров таблица обновляется и показывает только тех клиентов, которые соответствуют заданным критериям.
Индикатор и сброс фильтров
После применения фильтров рядом с кнопкой «Фильтры» отображается числовой индикатор, показывающий количество активных фильтров.
Чтобы вернуть полный список клиентов, нажмите «Сбросить» - панель очистится, и таблица обновится до исходного состояния.
Ручное добавление клиента
В правом верхнем углу есть кнопка «Добавить клиента» (синяя, с иконкой «+»).
На текущем этапе (MVP) кнопка «Добавить клиента» не работает - все клиенты поступают исключительно из вашего сайта на 1С-Битрикс. После того как модуль подтянет данные о новом пользователе, запись автоматически появится в таблице. Ручное добавление через интерфейс пока недоступно.