Работа с дублями клиентов

На платформе Octopus CDP доступны два способа дедубликации клиентов:

• Автоматическая — выполняется по ключевому полю (email или телефон).

• Ручная — выполняется пользователем при работе со списком клиентов.

Механизм дедубликации по системе приоритетов (когда платформа автоматически определяет основную карточку на основе полноты данных клиента) находится в разработке и будет доступен в ближайшее время.

---

Выбор клиентов для объединения

Ручная дедубликация выполняется из списка клиентов.
Для начала необходимо выбрать два или более клиента, отметив их чекбоксами в начале строк. После этого в выпадающем меню массовых действий выберите пункт «Объединить».

---

Выбор основной карточки клиента

После выбора действия откроется модальное окно со сравнением данных выбранных карточек клиентов.
В этом окне необходимо указать основную карточку клиента — именно она останется основной, а остальные карточки будут привязаны к ней как дочерние.

---

Управление карточками при объединении

В окне объединения также доступна возможность:

• исключить отдельную карточку из объединения;

• изменить выбор основной карточки до сохранения.

После настройки нажмите кнопку «Сохранить» — выбранные карточки будут объединены.

---

Отмена объединения карточек

При необходимости объединение можно отменить.
Для этого перейдите в карточку основного клиента, в блоке «Связи» нажмите «Изменить».

В открывшемся модальном окне можно:

• удалить дочерние карточки из связи;

• либо выбрать другую карточку в качестве основной.