С чего начать: проект с подключённым сайтом
Сайт подключён, первая синхронизация выполнена - самое время разобраться, что делать дальше. Эта статья - маршрут по настройке проекта: идите по шагам сверху вниз, а за подробностями переходите в статьи, на которые мы ссылаемся по пути.
Шаг 1. Какие данные уже есть в проекте
Сразу после подключения в Октопус CDP попадают статичные данные - всё, что уже хранилось на стороне сайта и других подключённых коннекторов:
- клиенты и их поля: имя, email, телефон, пользовательские поля проекта;
- заказы: номер, дата, сумма, состав.
Эти данные доступны практически сразу после первой синхронизации.
Поведенческие данные (просмотры страниц, клики по элементам, отправка форм) - другое дело. Сами сайты их обычно не хранят: собирать их начинает трекинг Октопус CDP, который заработал вместе с подключением. Поэтому истории поведения у клиентов пока нет - она накопится со временем.
Но ждать необязательно. Уже сейчас можно строить автоматизации на события, которые только произойдут: брошенные корзины, достижения целей, реакции на рассылки, уведомления менеджеров, создание задач в CRM. Как только событие случится - сценарий отработает.
Шаг 2. Как работает поле-ключ
Поле-ключ - это поле, по которому платформа отличает одного клиента от другого: email или телефон. Выбирается оно в разделе «Настройки» → «Общие», настройка «Поле уникальности клиента» (по умолчанию - email).
Работает просто: повторные данные о клиенте из того же источника обновляют уже созданную карточку. Когда же клиент приходит впервые (из коннектора, файла или API), Октопус CDP смотрит на значение поля-ключа: если карточка с таким значением уже есть, новая запись связывается с ней.
На поле-ключе построена и автоматическая дедубликация. Если в базе всё же появляются карточки с одинаковым значением ключа (например, пришли из разных источников), платформа сама связывает их: если основная карточка уже есть, новая становится подчинённой ей, а если связей ещё не было - основной становится самая свежая. В списке клиентов вы видите одну основную карточку, а её история действий и сегменты собираются со всех связанных карточек. При необходимости объединить или разъединить карточки можно и вручную из списка клиентов.
Сами карточки живут в разделе «Клиенты»: откройте любую, чтобы посмотреть и отредактировать поля, увидеть историю действий, заказы и сегменты, в которые входит клиент.
📖 Подробнее: обзор раздела «Клиенты», «Карточка клиента» и «Работа с дублями клиентов».
Шаг 3. Как платформа распознаёт посетителей сайта
Пока посетитель просто просматривает сайт, Октопус CDP записывает его действия в рамках анонимной сессии - полноценным клиентом он ещё не считается, ведь платформа не знает его контактов.
Как только посетитель оставляет контактные данные - регистрируется, отправляет форму, оформляет заказ, - платформа создаёт карточку клиента и связывает с ней всю предыдущую историю действий. При следующих визитах система узнаёт клиента и продолжает записывать действия в ту же карточку, даже без авторизации.
Иногда система не может сразу распознать клиента:
- Новое устройство или браузер. Если клиент зашёл с другого устройства, из другого браузера или в режиме инкогнито, платформа видит его как нового посетителя. Связь восстановится, как только он снова авторизуется или оформит заказ.
- Клиенты, созданные до интеграции. Если клиент был в базе сайта ещё до подключения Октопус CDP, у платформы пока нет связи между его браузером и карточкой. Она появится после авторизации, нового заказа или перехода по ссылке из рассылки с UTM-меткой.
Отслеживание клиентов через UTM-метку
Если клиент уже есть в базе, но платформа пока не может его распознать, помогает специальная UTM-метка. В ссылку рассылки добавляется параметр с идентификатором клиента:
https://site.ru/catalog/?utm_oct={user_params}
При отправке рассылки платформа автоматически подставляет в параметр подписанную метку клиента - подделать её нельзя. Когда пользователь переходит по такой ссылке, Октопус CDP считывает параметр utm_oct, определяет клиента и связывает текущую сессию с его карточкой - все дальнейшие действия на сайте записываются в неё, даже без авторизации.
Это работает в email, SMS, сообщениях в мессенджерах - в любых маркетинговых ссылках, ведущих на сайт, и позволяет точно связать переход из рассылки с конкретным клиентом. Метка работает для клиентов, пришедших с сайта или из вашей системы. Клиентов, загруженных из файла или созданных вручную, сайт по ней не узнает.
Шаг 4. Как клиенты попадают в проект
Клиенты появляются в базе двумя путями:
- через коннекторы - сайт, CRM и другие подключённые источники передают данные автоматически. Управление коннекторами находится в разделе «Настройки» → «Коннекторы»;
- вручную - добавление отдельных клиентов или импорт из файла в разделе «Клиенты».
Если с добавленными клиентами нужно провести массовую операцию - например, удалить всех, кто попал в базу из конкретного импорта, - откройте раздел «Клиенты», отфильтруйте список по фильтру «Источник клиента», выделите результат и примените нужное действие.
Шаг 5. Создайте сегменты
Сегменты - основа работы с аудиторией в Октопус CDP: на них строятся рассылки, сценарии, всплывающие окна и аналитика. Поэтому первым практическим шагом рекомендуем собрать базовый набор сегментов - например, «Есть email», «Покупали за последние 90 дней», «Тестирование» для проверки сценариев.
Клиентские сегменты находятся в разделе «Клиенты» → вкладка «Сегменты», товарные - в разделе «Товары» → вкладка «Сегменты».
📖 Подробнее: обзор раздела «Сегменты» и «Создание сегмента».
Шаг 6. Подключите цели
Цели отслеживают ключевые действия посетителей на сайте: клики по элементам, отправку форм и JavaScript-события. Именно на целях строятся поведенческие автоматизации: достиг клиент цели - запустился сценарий. Создаются и настраиваются цели в разделе «Цели».
📖 Подробнее: обзор раздела «Цели» и «Создание цели».
Шаг 7. Загрузите товары
Если у проекта есть товары, имеет смысл провести товарную выгрузку. После неё платформа будет знать, какие товары клиент смотрел, добавлял в корзину и покупал, - а вы сможете использовать товарные сегменты и рекомендации в письмах и сценариях.
Выгрузка настраивается на стороне подключённого коннектора («Настройки» → «Коннекторы»), а сам каталог появится в разделе «Товары».
📖 Подробнее: обзор раздела «Товары».
Шаг 8. Настройте рассылки
Отправлять письма можно двумя способами:
- Октопус Sender - встроенный транспорт платформы. Достаточно подтвердить домен и добавить почтовый ящик отправителя в разделе «Интеграции» → «Октопус Sender» - внешний сервис не нужен;
- сторонний транспорт - например, подключить UniSender в разделе «Интеграции» и отправлять письма через него.
Шаблоны писем создаются в разделе «Рассылки» → «Шаблоны», там же живёт список отправленных рассылок.
📖 Подробнее: гайд по рассылкам - от подключения домена до конструктора шаблонов и списка рассылок.
Шаг 9. Настройте промокоды
Промокоды - инструмент для создания и раздачи купонов. На 1С-Битрикс они привязываются к правилам работы с корзиной сайта, а в проекте на InSales полностью настраиваются в Октопусе, включая размер скидки. В разделе «Промокоды» платформа генерирует пулы промокодов по заданной маске, а выдавать их можно в письмах, всплывающих окнах и сценариях - каждому клиенту свой код.
📖 Подробнее: обзор раздела «Промокоды» и «Создание промокодов».
Шаг 10. Соберите первый сценарий
Сценарии - конструктор автоматизаций, он находится в разделе «Сценарии». Вы описываете цепочку: событие-триггер (например, брошенная корзина или достижение цели) → условия → действия (письмо, SMS, задача в CRM, выдача промокода). Дальше платформа выполняет её сама для каждого клиента, который попал в сценарий.
Именно в сценариях соединяется всё, что вы настроили выше: сегменты, цели, товары, рассылки и промокоды.
Перед запуском сценария на всей базе проверьте его на тестовом сегменте с анкетами сотрудников (мы советовали создать его на шаге 5). Для этого при создании сегмента включите «Для тестирования сценария» и «Использовать по умолчанию», а в редакторе сценария нажмите «Тестировать». Сценарий пройдёт только по тестовому сегменту - менять аудиторию в нодах не нужно.
📖 Подробнее: обзор сценариев автоматизации и «Создание сценария».
Шаг 11. Добавьте всплывающие окна
Всплывающие окна показываются посетителям сайта по заданным правилам: собирают контакты, выдают промокоды, возвращают к брошенной корзине. Попапы работают вместе с сегментами и целями через модуль на стороне вашего сайта, а создаются и управляются в кабинете Октопуса, в разделе «Попапы».
📖 Подробнее: раздел «Всплывающие окна».
Остались вопросы?
Напишите нам в чат поддержки - поможем разобраться с любым шагом настройки.