Карточка клиента

Карточка клиента - это место, где собрана вся доступная информация по конкретному клиенту: профиль, источники, связанные карточки, участие в сегментах/сценариях, выданные промокоды и история действий.

Чтобы открыть карточку:

• перейдите в список клиентов;
• кликните по строке с клиентом (ФИО).

В карточке доступны вкладки:

1. Данные клиента
2. Сегментация и сценарии
3. Промокоды
4. Лента событий

---

Данные клиента

Вкладка объединяет профиль клиента и служебную информацию: основные данные, поля и доп.поля, устройства/браузеры, источник (коннектор) и связанные карточки.

1) Основная информация

Это базовые данные клиента (то, что обычно используется для идентификации и коммуникаций):

• Фамилия / Имя / Отчество
• Пол
• Телефон
• Email
• Дата рождения
• Возраст — вычисляется автоматически по дате рождения.

Если какие-то значения отсутствуют — значит они не были переданы источником или ещё не собраны.

2) Дополнительные поля

Дополнительные поля клиента - дополнительные атрибуты, переданные из подключённого коннектора (1С-Битрикс, InSales, API) или созданные напрямую в Октопусе.

Дополнительные поля отображаются в общем списке полей и используются для хранения любой дополнительной информации о клиенте: служебных пометок, пользовательских характеристик, бизнес-атрибутов и других данных.

Подробнее о создании и настройке доп.поля см. в разделе Поля клиентов».

3) Редактирование данных

На вкладке предусмотрена кнопка «Изменить»:

• по умолчанию данные отображаются в режиме просмотра;
• при редактировании меняются значения полей клиента;
• после сохранения изменения фиксируются в карточке.

4) Устройства и браузеры

Блок «Устройства и браузеры» показывает, с каких устройств клиент взаимодействовал с сайтом/проектом.

Обычно для каждой записи отображается:

• устройство (например, Android / iOS / Windows);
• браузер (например, Chrome / Safari);
• дата и время фиксации (последняя активность с данного устройства).

Зачем это нужно:

• понимать, где клиент чаще бывает (мобайл/десктоп);
• диагностировать проблемы (например, ошибка только на iOS/Safari);
• корректнее сегментировать аудиторию (в будущем — по устройствам).

5) Коннектор (источник данных)

Блок «Коннектор» показывает, откуда в Octopus пришёл клиент (источник интеграции).

Пример:

• 1С-Битрикс — клиент создан/загружен из Битрикс (по умолчанию или по конкретному подключению).

6) Связи (другие карточки этого контакта)

Блок «Связи» показывает другие карточки клиента, принадлежащие этому же контакту.

Что это означает на практике:

• один и тот же человек может существовать в системе как несколько карточек (например, разные идентификаторы, разные источники, разные логины);
• связи помогают видеть дубликаты/разные профили одного контакта и понимать, что они относятся к одному человеку.

---

Сегментация и сценарии

Вкладка показывает, в каких сегментах и сценариях уже состоит клиент.

Важно: добавление клиента в сегмент или сценарий вручную пока недоступно (функционал будет добавлен позже). Сейчас вкладка работает как просмотр.

---

Промокоды

Вкладка показывает все промокоды, выданные клиенту, с ключевыми статусами и датами.

Что отображается в списке

Типовой набор колонок:

• Промокод — конкретное значение кода (например, FASDF1).
• Выдан — дата/время выдачи промокода клиенту.
• Деактивация — дата/время окончания действия (если задано).
• Использован — факт использования промокода (Да/Нет).
• Статус — активен ли промокод сейчас (Активен/Не активен).
• Пул — из какого пула был выдан промокод (например, «Акция 23 февраля»).
• Описание правила/скидки — краткое описание промо-механики (что даёт код).

Массовые действия (если включены в интерфейсе)

Если в таблице доступны чекбоксы и меню действий — можно выделить несколько промокодов и применить действие из списка, например:

• Удалить
• Деактивировать
• Активировать

Набор действий и доступность зависят от прав и текущей конфигурации проекта.

---

Лента событий

Лента событий — это хронологический журнал действий клиента и системных событий вокруг него. Здесь видно, что клиент делал на сайте, какие статусы менялись, какие ошибки возникали, какие сценарии отработали.

1) Структура ленты

Лента обычно состоит из двух частей:

Слева — список событий

• тип/иконка события (пользовательское действие, системное событие, ошибка и т.п.);
• дата и время;
• название события (кратко);
• иногда — краткая подпись (например, название товара, URL).

Справа — детализация выбранного события

• полная карточка события: время, тип, связанные сущности (товар/страница/заказ/поле), параметры и служебные данные.

2) Какие события могут быть в ленте

Примеры типовых событий:

• просмотр страницы (с URL);
• просмотр товара;
• добавление в корзину;
• попытка оплаты / ошибка оплаты;
• смена статуса заказа (если событие собирается);
• изменение поля клиента (например, «Поле “Имя” было изменено»);
• выполнение сценария по клиенту (например, «Сценарий “8 марта” был выполнен по клиенту»).

Ошибочные события обычно визуально выделяются (например, красным текстом), чтобы их было легко заметить.

3) Фильтры и управление выводом

В верхней части ленты доступны элементы управления:

• Поиск — фильтрация по тексту (по названию/части данных события).
• Фильтр типа — выбор категории событий (например, все события).
• Сортировка — порядок вывода (например, «Сначала новые»).

Также поддерживается пагинация (страницы, количество записей, переходы).

4) Зачем нужна лента

Лента событий — главный инструмент для:

• диагностики поведения клиента (что делал, куда ходил, где остановился);
• поиска причин, почему не случилась конверсия;
• разбора ошибок (платёж, технические сбои, сценарии);
• проверки, что сценарии действительно отрабатывают на нужных людях.

Примечание: срок хранения событий зависит от политики проекта. Если в проекте включено ограничение хранения, старые события могут удаляться автоматически.

---