Работа с дублями клиентов
На платформе Октопус CDP доступны два способа дедубликации клиентов:
-
Автоматическая — выполняется платформой по ключевому полю (email или телефон) при поступлении новых клиентов.
-
Ручная — выполняется пользователем при работе со списком клиентов.
Автоматическая дедубликация
Автоматическая дедубликация работает по системе приоритетов. Когда в базу поступает новый клиент — из коннектора (1С-Битрикс, InSales, API), импортом из файла или вручную, — платформа ищет клиентов с таким же значением ключевого поля. По умолчанию это email.
📖 Подробнее о выборе ключевого поля: «Настройки» → «Общие».
Если дубли найдены, платформа автоматически определяет основную карточку (master) и привязывает к ней остальные как дочерние (slaves):
- если среди дублей уже есть основная карточка — новый клиент привязывается к ней как дочерний;
- если связей между дублями ещё нет — платформа сама выбирает основную карточку по приоритету, а остальные становятся дочерними.
При этом данные основной карточки имеют приоритет, а сегменты, события и история активности всех связанных карточек автоматически агрегируются — в списке клиентов отображается только основная карточка.
Клиенты, находящиеся в стоп-листе, в автоматической дедубликации не участвуют.
Результат автоматического объединения при необходимости можно скорректировать вручную: изменить основную карточку или разорвать связь (см. раздел «Отмена объединения карточек»).
Выбор клиентов для объединения
Ручная дедубликация выполняется из списка клиентов.
Для начала необходимо выбрать два или более клиента, отметив их чекбоксами в начале строк. После этого в выпадающем меню массовых действий выберите пункт «Объединить».
Выбор основной карточки клиента
После выбора действия откроется модальное окно со сравнением данных выбранных карточек клиентов.
В этом окне необходимо указать основную карточку клиента — именно она останется основной, а остальные карточки будут привязаны к ней как дочерние.
Управление карточками при объединении
В окне объединения также доступна возможность:
-
исключить отдельную карточку из объединения;
-
изменить выбор основной карточки до сохранения.
После настройки нажмите кнопку «Сохранить» — выбранные карточки будут объединены.
Отмена объединения карточек
При необходимости объединение можно отменить.
Для этого перейдите в карточку основного клиента, в блоке «Связи» нажмите «Изменить».
В открывшемся модальном окне можно:
-
удалить дочерние карточки из связи;
-
либо выбрать другую карточку в качестве основной.
